2013年12月23日，香港－花樣年控股集團有限公司（以下簡稱「花樣年」或「公司」；股份代號1777）欣然宣布花樣年旗下的全資子公司與TCL集團股份有限公司（以下簡稱「TCL集團」）、及深圳市海谷州置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱「海谷州」）就收購惠州TCL房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（目標(biāo)公司）的全部股權(quán)及債權(quán)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議。收購事項交割后,目標(biāo)公司將成為花樣年的全資附屬公司，而花樣年將擁有目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)，包括在惠州及武漢的項目及未來土地獲取的資源。同時，花樣年與TCL集團旗下的全資子公司簽訂花樣年股份的認購協(xié)議。
根據(jù)股份認購協(xié)議，TCL集團有條件同意按認購價認購，而花樣年有條件同意按認購價配發(fā)認購股份，總代價約為人民幣9.6億元，每股為港幣1.4129元，比2013年12月23日收市價溢價約6.23%。另根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，花樣年收購TCL集團及海谷州于目標(biāo)公司的全部股權(quán)及債權(quán)，總代價根據(jù)交割日目標(biāo)公司審定的凈資產(chǎn)及債務(wù)厘定，花樣年于成交日支付人民幣約9.63億元，余下代價于未來三年分期支付。
武漢是花樣年一直關(guān)注的城市，進駐武漢意味著公司在國內(nèi)核心二線城市中再下一城。公司在惠州亦深耕多年，開發(fā)的別樣城、花郡項目在區(qū)域內(nèi)一直備受市場關(guān)注和青睞。截至目前公司已進入國內(nèi)16個一、二線核心城市。收購?fù)瓿珊螅镜耐恋貎鋵⒃黾蛹s120萬平方米的建筑面積。
此次與TCL集團合作，公司憑著上市公司作為平臺，以增發(fā)股份的形式獲得了低成本的優(yōu)質(zhì)土地項目，一方面有效地拓展了公司房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模，另一方面通過增發(fā)股份能更有效降低公司的凈負債率，保持穩(wěn)健的現(xiàn)金流。預(yù)計惠州及武漢的項目于未來數(shù)年將可為公司帶來可觀的利潤回報及現(xiàn)金流。同時通過強強聯(lián)合及資源整合，將進一步提升公司在全國的土地獲取能力及開發(fā)力度，為2014年及未來的地產(chǎn)銷售業(yè)績增長夯實基礎(chǔ)。
TCL集團作為中國領(lǐng)先的消費類電子企業(yè)集團，致力于帶給消費者觸動內(nèi)心的愉悅體驗，這與花樣年致力于成為有趣、有味、有料的生活空間及體驗引領(lǐng)者的愿景不謀而合。相信在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代，雙方在體驗創(chuàng)新、金融服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒂懈嗟暮献骺臻g，攜手共進。