2013年12月23日，香港－花樣年控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱「花樣年」或「公司」；股份代號(hào)1777）欣然宣布花樣年旗下的全資子公司與TCL集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱「TCL集團(tuán)」）、及深圳市海谷州置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱「海谷州」）就收購(gòu)惠州TCL房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（目標(biāo)公司）的全部股權(quán)及債權(quán)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議。收購(gòu)事項(xiàng)交割后,目標(biāo)公司將成為花樣年的全資附屬公司，而花樣年將擁有目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)，包括在惠州及武漢的項(xiàng)目及未來(lái)土地獲取的資源。同時(shí)，花樣年與TCL集團(tuán)旗下的全資子公司簽訂花樣年股份的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，TCL集團(tuán)有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)，而花樣年有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)配發(fā)認(rèn)購(gòu)股份，總代價(jià)約為人民幣9.6億元，每股為港幣1.4129元，比2013年12月23日收市價(jià)溢價(jià)約6.23%。另根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，花樣年收購(gòu)TCL集團(tuán)及海谷州于目標(biāo)公司的全部股權(quán)及債權(quán)，總代價(jià)根據(jù)交割日目標(biāo)公司審定的凈資產(chǎn)及債務(wù)厘定，花樣年于成交日支付人民幣約9.63億元，余下代價(jià)于未來(lái)三年分期支付。
武漢是花樣年一直關(guān)注的城市，進(jìn)駐武漢意味著公司在國(guó)內(nèi)核心二線城市中再下一城。公司在惠州亦深耕多年，開(kāi)發(fā)的別樣城、花郡項(xiàng)目在區(qū)域內(nèi)一直備受市場(chǎng)關(guān)注和青睞。截至目前公司已進(jìn)入國(guó)內(nèi)16個(gè)一、二線核心城市。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司的土地?chǔ)備將增加約120萬(wàn)平方米的建筑面積。
此次與TCL集團(tuán)合作，公司憑著上市公司作為平臺(tái)，以增發(fā)股份的形式獲得了低成本的優(yōu)質(zhì)土地項(xiàng)目，一方面有效地拓展了公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)規(guī)模，另一方面通過(guò)增發(fā)股份能更有效降低公司的凈負(fù)債率，保持穩(wěn)健的現(xiàn)金流。預(yù)計(jì)惠州及武漢的項(xiàng)目于未來(lái)數(shù)年將可為公司帶來(lái)可觀的利潤(rùn)回報(bào)及現(xiàn)金流。同時(shí)通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合及資源整合，將進(jìn)一步提升公司在全國(guó)的土地獲取能力及開(kāi)發(fā)力度，為2014年及未來(lái)的地產(chǎn)銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。
TCL集團(tuán)作為中國(guó)領(lǐng)先的消費(fèi)類電子企業(yè)集團(tuán)，致力于帶給消費(fèi)者觸動(dòng)內(nèi)心的愉悅體驗(yàn)，這與花樣年致力于成為有趣、有味、有料的生活空間及體驗(yàn)引領(lǐng)者的愿景不謀而合。相信在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代，雙方在體驗(yàn)創(chuàng)新、金融服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒂懈嗟暮献骺臻g，攜手共進(jìn)。