花樣年成功發(fā)行120百萬美元擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)
逆市中提前布局穩(wěn)抓商機(jī)
2010年5月5日，香港 － 花樣年控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱「花樣年」或「公司」；股份代號(hào)1777）今天宣布，成功發(fā)行本金總額為120百萬美元的擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)。有關(guān)票據(jù)將于2015年5月到期，利息按年利率14%計(jì)算。Citigroup Global Markets Inc.、Merrill Lynch International與UBS AG為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。
花樣年發(fā)出擬發(fā)行擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)的公告后，于4月29日前后開始向亞洲、歐洲及美國(guó)的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行路演推介?；幽戢@取高性價(jià)比土地為高端客戶打造高端產(chǎn)品的〝三高〞經(jīng)營(yíng)模式，在路演中得到投資者的廣泛認(rèn)可和積極支持。公司原本計(jì)劃發(fā)行總額約200百萬美元的票據(jù)，以便伺機(jī)作收購優(yōu)質(zhì)、低成本土地之用；可是有見目前資本市場(chǎng)要求的利率較高，加上花樣年目前資金充裕，公司遂把原計(jì)劃發(fā)行的規(guī)模調(diào)整，并在今天成功發(fā)行了120百萬美元的擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)。
花樣年是次集資所得將主要用于長(zhǎng)三角和珠三角意向的優(yōu)質(zhì)土地收購。花樣年在去年資本市場(chǎng)低潮期于香港取得160倍超額認(rèn)購的佳績(jī)成功上市，手上擁有十分優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備，且其地價(jià)成本僅為同行的一半。公司上市后一貫秉持穩(wěn)健業(yè)務(wù)拓展的原則，在一線城市泡沫較大的情況下，積極擴(kuò)大在珠三角和長(zhǎng)三角的二、三線城市的業(yè)務(wù)布局。上市至今，公司在無錫、大理、桂林、蘇州等地新增300多萬平方米優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備，旗下土地儲(chǔ)備已經(jīng)提升到1,300多萬平方米。
對(duì)于近期中央政府密集推出各項(xiàng)樓市調(diào)控政策，花樣年主席兼首席執(zhí)行官潘軍表示：「市場(chǎng)隨宏觀政策出現(xiàn)波動(dòng)調(diào)整的時(shí)候，也正是大量機(jī)會(huì)顯現(xiàn)的時(shí)刻。市場(chǎng)整固無可避免地促成汰弱留強(qiáng)的局面，行業(yè)中大量實(shí)力較弱的企業(yè)勢(shì)將撤出房地產(chǎn)行業(yè)，加上非房地產(chǎn)主業(yè)的央企的退出，我們預(yù)期在今年內(nèi)將得著不少商機(jī)，能以低于高峰期一半的價(jià)格獲得優(yōu)質(zhì)土地，并可抓住機(jī)會(huì)進(jìn)一步提高對(duì)珠三角、長(zhǎng)三角、成渝經(jīng)濟(jì)圈和京津都市圈核心城市的覆蓋面，擴(kuò)大區(qū)域品牌的影響力。」
花樣年集團(tuán)
花樣年集團(tuán)創(chuàng)立于1996年，是中國(guó)領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商及物業(yè)相關(guān)服務(wù)供貨商?；幽甑奈飿I(yè)開發(fā)組合策略性地位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)最繁華的四個(gè)地區(qū)，即成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)及京津都市圈，聚焦于發(fā)展城市綜合體和精品高檔住宅項(xiàng)目。
2009年11月，花樣年在香港聯(lián)交所成功上市，股份代號(hào)為1777?；幽曦瀼亟Y(jié)合物業(yè)開發(fā)、物業(yè)管理與物業(yè)代理的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)模式，是中國(guó)唯一一家集團(tuán)的成員公司被中國(guó)房地產(chǎn)Top 10研究組評(píng)為2009中國(guó)房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)之一、2009中國(guó)房地產(chǎn)策劃代理百強(qiáng)企業(yè)之一和2009中國(guó)物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)之一的物業(yè)公司。2010年，花樣年亦獲評(píng)為2010中國(guó)房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)及2010中國(guó)房地產(chǎn)策劃代理百強(qiáng)企業(yè)之一。
* * * * * * * * *